Logiciel d'impôt professionnel : trouver les erreurs et les solutions, produit par produit

Quels logiciels d'impôt les professionnels utilisent-ils?

Les préparateurs rémunérés travaillent surtout dans des programmes de bureau ou hébergés, conçus pour les gros volumes, les réseaux multiutilisateurs et les déclarations d'entreprises. Cette section de Tax Software Desk en couvre cinq : Drake Tax de Drake Software, ProSeries et Lacerte d'Intuit, UltraTax CS de Thomson Reuters, et TaxWise de Wolters Kluwer (CCH). Chacun a sa propre numérotation des erreurs, sa méthode de mise à jour et sa configuration réseau.

Le logiciel d'impôt professionnel se distingue des produits grand public de trois façons qui influent sur les erreurs que vous voyez. Il fonctionne sur des lecteurs réseau partagés, de sorte que les autorisations de fichiers et les lecteurs mappés causent de nombreuses défaillances. Il transmet sous le numéro d'identification de transmission électronique du cabinet (EFIN), de sorte que les vérifications de compte et de mot de passe peuvent bloquer la transmission. Et il vérifie les déclarations selon les schémas de l'IRS avant l'envoi, de sorte que les erreurs de validation s'affichent dans le programme avant même que l'IRS voie la déclaration.

Tax Software Desk est indépendant et n'est affilié ni à Intuit, ni à Drake Software, ni à Thomson Reuters, ni à Wolters Kluwer, ni à aucune autre entreprise de logiciels. Nous résumons ce que publie chaque éditeur et renvoyons à l'article d'origine pour que vous puissiez le vérifier vous-même.

Où les professionnels cherchent-ils les codes d'erreur de leur logiciel?

Chaque éditeur tient un site d'aide public où les articles sur les erreurs sont titrés selon le numéro d'erreur ou le texte exact du message. Chercher le message complet, entre guillemets, sur le site de l'éditeur trouve le bon article plus vite qu'une recherche Web générale, car de nombreux codes sont réutilisés avec des sens différents d'un produit à l'autre.

Certains programmes offrent aussi une recherche intégrée. Dans Drake Tax, l'écran EF > Search EF Database comporte un onglet F4 Reject Code Lookup (recherche de codes de rejet), et appuyer sur F10 dans cet écran ouvre la base de données de rejets en ligne de Drake. Intuit fournit un programme de réparation distinct, le ProSeries Tool Hub et le Lacerte Tool Hub, qui regroupe ses solutions les plus courantes sous forme de boutons.

Guides par produit dans cette section

• Codes d'erreur de Drake Software : l'erreur 70, les échecs d'authentification, les erreurs de mise à jour, les messages EF et les accusés de réception DRKPARSE.
• Codes d'erreur ProSeries : les erreurs 54, 604, 1603 et Error Building Cache.
• ProSeries ne s'ouvre pas : les plantages au démarrage, Repair Updates et une réinstallation propre.
• Codes d'erreur Lacerte : les échecs de validation, les échecs de transmission et le démarrage après une mise à jour.
• Codes d'erreur UltraTax : les erreurs de transmission électronique comme FW2-012, les erreurs de validation de la base de données et les problèmes de démarrage.
• Codes d'erreur TaxWise : l'erreur 631, les codes de connexion et les erreurs de validation MeF.

Quel type d'erreur de logiciel d'impôt professionnel avez-vous?

Les erreurs des logiciels d'impôt professionnels se classent en trois groupes, et le groupe détermine qui peut les corriger. Une erreur de programme vient du logiciel ou de Windows. Une erreur de validation vient de la vérification que fait le logiciel lui-même avant la transmission. Un rejet est renvoyé par l'IRS ou par un État après la transmission.

Le troisième groupe est le seul qui soit identique dans tous les produits. Une règle d'affaires de l'IRS comme IND-183-01 (Identity Protection PIN du conjoint manquant ou non valide) signifie la même chose dans UltraTax CS que dans Drake Tax; seul l'écran où vous la corrigez change. C'est pourquoi l'explication d'un rejet par un éditeur peut aider l'utilisateur d'un autre produit.

Problèmes d'installation, de mise à jour et de configuration réseau

La plupart des échecs de démarrage et de mise à jour des logiciels d'impôt professionnels découlent de quatre causes : les autorisations des utilisateurs, le mappage des lecteurs réseau, les téléchargements bloqués et les composants Microsoft endommagés. Les éditeurs décrivent les mêmes situations en des termes différents.

• Autorisations. Drake indique que chaque utilisateur a besoin de droits complets de lecture et de modification sur tous les dossiers du dossier DrakeYY; sans eux, vous obtenez Error 70: Permission Denied (erreur 70 : autorisation refusée).
• Lecteurs mappés. Drake exige que les lecteurs réseau soient mappés avec une lettre de A à Z plutôt qu'ouverts par Favoris réseau, et les postes de travail ProSeries échouent avec Unable to locate Common files folder (impossible de trouver le dossier des fichiers communs) lorsque le chemin réseau dans ProWinYY.ini ne correspond pas.
• Mises à jour bloquées. Les erreurs de mise à jour de Drake et les téléchargements de 0 octet sont habituellement dus à un pare-feu qui bloque rtppatch.drakesoftware.com. Lacerte signale que les mises à jour peuvent dépasser 1 Go, de sorte que les connexions lentes expirent.
• Composants Windows. Intuit relie l'erreur d'installation 1603 à un profil d'utilisateur Windows corrompu ou à un .NET Framework manquant ou endommagé, et Thomson Reuters associe le message UltraTax CS has stopped working (UltraTax CS a cessé de fonctionner) en réseau aux paramètres du Contrôle de compte d'utilisateur.

Transmissions rejetées dans les logiciels d'impôt professionnels

Une transmission électronique rejetée est considérée comme non produite, selon la publication 1345 de l'IRS. L'accusé de réception nomme la règle d'affaires qui n'a pas été respectée, et le programme l'affiche dans son écran des accusés de réception ou de l'état des transmissions une fois que vous avez récupéré les accusés.

La publication 1345 de l'IRS prévoit deux règles de délai qui comptent pendant la dernière semaine avant une échéance. Une déclaration transmise pour la première fois au plus tard à la date d'échéance, puis rejetée, est quand même considérée comme produite à temps si elle est corrigée et renvoyée par voie électronique au plus tard le cinquième jour civil après la date d'échéance. Si elle ne peut pas être corrigée pour la transmission électronique, une déclaration papier est produite à temps si elle est envoyée au plus tard à la date d'échéance ou 10 jours civils après l'avis de rejet, selon la plus tardive, avec une explication jointe.

Les petites corrections n'exigent pas toujours de nouvelles signatures. La publication 1345 permet de corriger et de renvoyer une déclaration rejetée sans nouvelles signatures si le revenu total ou l'AGI change d'au plus 50 $, et si l'impôt total, la retenue d'impôt, le remboursement ou le solde dû change d'au plus 14 $. Les changements plus importants exigent de nouvelles signatures sur l'autorisation de transmission électronique.

Pour la même démarche expliquée dans les logiciels grand public, consultez comment corriger et renvoyer une déclaration rejetée.

Quel est le meilleur logiciel d'impôt pour les préparateurs?

Il n'existe pas un seul meilleur logiciel d'impôt pour les préparateurs; le bon choix dépend des types de déclarations que vous produisez, du nombre de personnes qui partagent les données et du soutien que vous souhaitez. Tax Software Desk ne classe pas les produits professionnels et n'accepte aucun paiement des éditeurs. La liste de vérification ci-dessous présente les questions qui départagent les options.

Deux règles de l'IRS s'appliquent quel que soit le programme choisi. Un cabinet qui prévoit raisonnablement produire 11 déclarations visées ou plus (déclarations de revenus de particuliers, de fiducies et de successions) au cours d'une année civile doit les transmettre par voie électronique, et chaque membre de ce cabinet est visé; les exceptions permettant le papier sont expliquées sur le formulaire 8948, Preparer Explanation for Not Filing Electronically. Pour transmettre des déclarations par voie électronique pour des clients, vous avez besoin d'un EFIN obtenu par la demande de transmission électronique de l'IRS, dont l'approbation peut prendre jusqu'à 45 jours selon l'IRS.

Les produits grand public sont comparés séparément dans notre guide des meilleurs logiciels d'impôt. Si vous produisez seulement votre propre déclaration, un programme grand public est la bonne catégorie.

Avant d'appeler le soutien de l'éditeur

Les lignes de soutien sont les plus occupées de la fin janvier au 15 avril; quelques minutes de préparation raccourcissent donc l'appel. Rassemblez les renseignements ci-dessous avant de joindre l'éditeur par la page de soutien liée dans chaque guide de produit.

1. Notez le texte et le numéro exacts de l'erreur, ou faites une capture d'écran.
2. Notez l'année d'imposition du programme, le type de déclaration (1040, 1065, 1120-S) et si le programme est autonome ou en réseau.
3. Indiquez ce que vous faisiez : ouvrir le programme, ouvrir un dossier client, faire une mise à jour, imprimer ou transmettre.
4. Vérifiez si l'erreur se produit sur un autre poste de travail ou sous un autre utilisateur Windows.
5. Dressez la liste de ce qui a changé récemment : une mise à jour de Windows, un nouvel antivirus, un dossier de données déplacé ou un nouveau serveur.

Les outils de recherche et de révision fondés sur l'IA s'ajoutent maintenant à ces logiciels plutôt que de les remplacer. Logiciels d'impôt avec IA pour les fiscalistes explique ce que fait chaque type d'outil et le test des citations à faire avant d'acheter.