Guide d'importation TurboTax : ce que vous pouvez importer et comment

Que puis-je importer dans TurboTax?

Une importation TurboTax, c'est toute méthode qui remplit un formulaire de votre déclaration à partir d'une source externe plutôt que de votre clavier. Les pages d'aide d'Intuit en décrivent quatre : l'importation directe d'un W-2 provenant d'une entreprise de paie, l'importation directe d'un 1099 provenant d'une banque ou d'une maison de courtage, le téléversement d'une image ou d'un PDF du document, et le transfert de la déclaration de l'an dernier.

Chaque méthode a sa propre condition d'accès. Les importations directes ne fonctionnent qu'avec les entreprises qu'Intuit désigne comme partenaires d'importation. Les téléversements dépendent de la capacité de TurboTax à lire le fichier. Les transferts dépendent du type de fichier ainsi que de l'année et du produit qui l'ont créé.

Le tableau ci-dessous est la version courte de tout ce guide. Chaque ligne renvoie à une page qui traite cette importation en détail.

Comment fonctionne l'importation TurboTax pour les W-2

Pour importer un W-2 dans TurboTax, allez dans Income (revenus) de la section Federal, ouvrez l'écran W-2, choisissez Work on my W-2 et tapez le numéro d'identification de l'employeur (EIN) inscrit à la case b. Un EIN compte neuf chiffres selon le modèle NN-NNNNNNN. Si l'entreprise de paie est partenaire, TurboTax affiche un écran indiquant qu'il peut importer votre W-2 et demande des renseignements pour confirmer votre identité.

Intuit mentionne deux autres valeurs qui peuvent être demandées : le montant des salaires de la case 1 et, dans certains cas, le numéro de contrôle de la case d. Si vous n'avez pas la case 1 sous la main, Intuit suggère le salaire brut fédéral cumulatif de l'année figurant sur votre dernier talon de paie de l'année.

Quand votre employeur n'est pas reconnu

Si l'EIN ne correspond à aucun partenaire, vous avez trois solutions de rechange : prendre le W-2 en photo avec l'application mobile TurboTax, téléverser un PDF, un JPEG ou un PNG depuis votre ordinateur, ou saisir les cases vous-même. TurboTax lit les fichiers téléversés et les place dans le formulaire, mais vous devriez quand même comparer chaque case avec la copie papier.

Intuit signale aussi une question de calendrier. Les importations de W-2 peuvent ne pas fonctionner en décembre ou au début de janvier, car les entreprises de paie n'ont pas encore publié les formulaires, et certains services de paie désactivent les importations à partir d'avril.

Importer les formulaires 1099 des banques et des courtiers dans TurboTax

La fonction d'importation des 1099 de TurboTax récupère les formulaires directement auprès d'une institution financière une fois que vous vous êtes connecté à cette institution dans TurboTax. Intuit indique que les formulaires importables sont les 1099-B, 1099-DIV, 1099-INT, 1099-OID, 1099-R, 1099-NEC et 1099-MISC.

Intuit n'a pas encore publié les dates équivalentes pour la saison 2027 (formulaires de l'année d'imposition 2026); elle les affiche habituellement dans le même article d'aide en janvier. Plusieurs formulaires ne peuvent pas du tout être importés : 1099-A, 1099-C, 1099-G, 1099-LTC, 1099-PATR, 1099-Q, 1099-S, 1099-SA, RRB-1099 et SSA-1099. Ceux-là sont toujours téléversés ou saisis à la main.

Limites d'opérations et de fichiers

Selon Intuit, TurboTax Online et Desktop traitent tous deux jusqu'à 10 000 opérations, toutes catégories confondues, TurboTax Online traite jusqu'à 4 000 opérations non couvertes (non-covered), et un fichier d'importation ne peut pas dépasser 4 Mo. Les négociateurs très actifs peuvent plutôt inscrire les totaux des ventes par catégorie, ou utiliser Desktop. Le téléversement d'un PDF de courtage a ses propres particularités, expliquées dans importer un PDF de 1099 dans TurboTax.

Où vérifier les partenaires d'importation TurboTax

Les partenaires d'importation TurboTax sont les entreprises de paie, les banques et les maisons de courtage qui ont accepté d'envoyer des données fiscales directement à TurboTax. Intuit publie la liste sur sa page des partenaires, avec un onglet distinct 1099/1098 Partners pour les institutions financières.

• Cherchez la dénomination légale exacte imprimée sur votre formulaire, et non la marque que vous connaissez. Intuit prévient que plusieurs partenaires ont des noms semblables, comme les nombreuses banques appelées First National Bank.
• Certaines entreprises utilisent un nom différent pour leur division de placements et pour leur banque.
• Un partenaire peut quand même ne pas transmettre votre formulaire si vous n'avez pas activé l'accès par des tiers dans votre compte en ligne chez lui.

Si votre employeur ou votre institution ne figure pas dans la liste, aucun réglage de TurboTax ne fera fonctionner une importation directe. Passez directement au téléversement ou à la saisie manuelle.

Téléverser un PDF ou une photo dans TurboTax

Le téléversement d'un PDF dans TurboTax lit l'image du formulaire et remplit les cases correspondantes. Intuit accepte les fichiers PDF, JPEG et PNG pour les W-2, et les fichiers PDF, JPG, JPEG ou PNG pour les formulaires de placements. C'est le bon choix lorsque votre entreprise de paie ou votre banque n'est pas partenaire, mais que vous avez une copie électronique du formulaire.

Les téléversements échouent le plus souvent pour trois raisons : le PDF est protégé par un mot de passe, il s'agit d'un balayage d'une copie papier plutôt que d'un PDF produit par l'émetteur, ou c'est un long relevé consolidé qui regroupe plusieurs formulaires. Un relevé de courtage consolidé peut être divisé pour ne téléverser que les pages pertinentes, une technique qu'Intuit décrit pour le formulaire 1099-DA et que nous expliquons dans notre page formulaire 1099-DA dans TurboTax.

TurboTax peut-il importer la déclaration de l'an dernier d'un autre logiciel?

Oui, dans certaines limites. TurboTax Online accepte un PDF du formulaire 1040 ou 1040-SR de l'an dernier provenant d'entreprises nommées par Intuit, dont H&R Block, Credit Karma, TaxAct, ezTaxReturn, TaxSlayer et Liberty Tax ou Tax Brain. TurboTax Desktop accepte les PDF créés avec les logiciels H&R Block ou TaxAct, et Intuit précise que le formulaire 1040-SR n'est pas pris en charge pour le transfert de PDF dans Desktop.

Si vous avez utilisé TurboTax l'an dernier, vous n'avez pas besoin de PDF. TurboTax Online reporte vos données lorsque vous vous connectez avec le même identifiant, et Desktop lit le fichier de données fiscales de l'année précédente. Les marches à suivre détaillées se trouvent dans importer l'année précédente dans TurboTax.

Déplacer des données entre produits et ordinateurs

TurboTax Desktop enregistre chaque déclaration dans un fichier de données fiscales, par défaut dans le dossier TurboTax sous Documents. C'est ce fichier que vous copiez sur un nouvel ordinateur, que TurboTax Online peut lire lorsque vous passez de Desktop à Online, et qui est en cause dans l'erreur 190 lorsqu'un fichier a besoin de formulaires d'État que vous n'avez pas installés. Notre page sur le fichier d'impôt TurboTax explique les extensions et les emplacements.

Le déplacement du logiciel et de vos fichiers vers un nouveau PC ou Mac est traité dans transférer TurboTax vers un nouvel ordinateur. Si vous quittez TurboTax pour un autre produit, lisez importer une déclaration TurboTax dans H&R Block avant d'annuler quoi que ce soit, car vous voudrez d'abord un PDF de chaque année.

Pourquoi mon importation TurboTax ne fonctionne-t-elle pas?

La plupart des importations ratées découlent de l'une de six causes énumérées par Intuit : l'institution n'est pas partenaire, le mauvais partenaire a été choisi, le formulaire n'est pas encore publié, l'accès par des tiers est désactivé chez l'institution, le navigateur a bloqué le transfert des données, ou le fichier dépasse une limite de taille ou d'opérations. Un RPV (VPN) ou un antivirus strict peut aussi bloquer la connexion.

Suivez les solutions dans l'importation TurboTax ne fonctionne pas. Si l'importation a réussi mais qu'un formulaire affiche toujours un signalement de révision, la cause est généralement une case manquante, comme le prix de base (cost basis), et non l'importation elle-même.

Imprimer et enregistrer des copies de ce que vous avez importé

Conservez ensemble une copie du formulaire source et la déclaration terminée. Dans TurboTax Online, les déclarations des sept dernières années se trouvent sous Your tax returns & documents dans Tax Home, avec une option Download/print return (PDF); voyez télécharger une déclaration d'une année précédente dans TurboTax. Les utilisateurs de Desktop enregistrent un PDF à partir du menu File.

Le PDF que vous enregistrez cette année servira aussi de source d'importation l'an prochain si vous changez de produit; conservez-le donc aussi à l'extérieur du dossier TurboTax. Si le PDF ne s'ouvre pas ou ne s'imprime pas, essayez de l'enregistrer d'abord sur votre ordinateur et de l'ouvrir dans un lecteur PDF distinct plutôt que dans le navigateur.