Importer la déclaration de l'an dernier dans TurboTax : transférer la déclaration précédente

Ce que fait vraiment l'importation de l'année précédente dans TurboTax

Importer la déclaration de l'an dernier dans TurboTax, c'est l'étape de transfert au début d'une nouvelle déclaration. Elle copie vos renseignements personnels et vos montants reportés de l'an dernier dans la déclaration de cette année, pour vous éviter de les retaper. Intuit indique qu'un fichier de données fiscales reporte plus de 100 champs, dont les noms, les numéros de sécurité sociale américains (SSN), les adresses, les renseignements sur l'employeur, les personnes à charge et les reports.

La méthode dépend de deux choses : le produit TurboTax utilisé l'an dernier et celui que vous utilisez maintenant. Les sections ci-dessous couvrent chaque combinaison, puis la méthode par PDF pour ceux qui viennent d'une autre entreprise. Pour importer des W-2, des 1099 et d'autres formulaires, commencez par le guide d'importation TurboTax.

D'Online à Online : transférer automatiquement la déclaration de l'an dernier

Si vous avez utilisé TurboTax Online l'an dernier et que vous l'utilisez de nouveau, vous n'avez rien à téléverser. Connectez-vous avec le même identifiant d'utilisateur que l'an dernier, et TurboTax intègre de lui-même les données de l'année précédente dans la nouvelle déclaration.

Si la nouvelle déclaration commence vide, vous êtes presque certainement dans un deuxième compte. Déconnectez-vous, lancez l'outil de récupération de compte d'Intuit avec vos anciennes adresses de courriel et vos anciens numéros de téléphone, puis commencez la déclaration dans le compte qui contient la déclaration de l'an dernier. La page télécharger une déclaration d'une année précédente explique comment confirmer quel compte contient quelle année.

Importer l'année précédente dans TurboTax Desktop sous Windows

TurboTax Desktop lit le fichier de données fiscales de l'an dernier, qu'il provienne de la version Desktop de l'an dernier ou qu'il ait été téléchargé de TurboTax Online. Le transfert ne fonctionne que dans une toute nouvelle déclaration; ne sélectionnez donc pas Continue (Continuer) dans une déclaration que vous avez déjà ouverte.

1. Ouvrez TurboTax Desktop de cette année et choisissez Start a New Return (Commencer une nouvelle déclaration), ou sélectionnez File (Fichier), puis New Tax Return (Nouvelle déclaration).
2. À l'écran Good News (Bonne nouvelle), sélectionnez Transfer Return (Transférer la déclaration).
3. Si TurboTax n'affiche pas le fichier de l'an dernier, sélectionnez Browse (Parcourir), changez le menu déroulant du type de fichier pour All Files (*.*) (Tous les fichiers) et trouvez le fichier.
4. Suivez les instructions et révisez chaque écran transféré.

Intuit prévient qu'une fois les écrans de transfert passés, vous ne pouvez plus y revenir. En cas de problème, commencez une autre nouvelle déclaration et refaites le transfert plutôt que d'essayer de corriger la première.

Quel fichier chercher

L'édition de l'année d'imposition 2025 lit un fichier .tax2024. Selon la même logique, l'édition de l'année d'imposition 2026 pour la saison 2027 devrait lire un fichier .tax2025, bien qu'Intuit n'ait pas encore publié l'article de transfert de cette édition. Les noms et emplacements des fichiers sont expliqués à la page sur le fichier d'impôt TurboTax.

TurboTax pour Mac et fichiers provenant d'un PC Windows

Sur un Mac, choisissez File (Fichier), puis New Tax Return (Nouvelle déclaration), sélectionnez Begin (Commencer) et choisissez Use a tax return that's on my computer (Utiliser une déclaration qui se trouve sur mon ordinateur). TurboTax cherche le fichier de l'an dernier et l'affiche.

Un fichier créé sous Windows fonctionne sur un Mac. Copiez-le du PC vers une clé USB, copiez-le de la clé vers le bureau du Mac, puis suivez les mêmes étapes. Si le fichier n'est pas affiché, naviguez jusqu'au bureau et sélectionnez-le. Le déplacement du logiciel lui-même est expliqué dans transférer TurboTax vers un nouvel ordinateur.

Passer de Desktop à Online : transférer une déclaration TurboTax

Pour utiliser l'outil de transfert de déclaration de TurboTax lorsque vous passez de Desktop à Online, vous avez besoin du fichier de données fiscales de l'an dernier sur l'ordinateur que vous utilisez. Un PDF ne fonctionne pas pour cette méthode.

1. Connectez-vous à TurboTax Online sur un ordinateur, et non sur un téléphone.
2. Commencez ou ouvrez la déclaration à partir de Tax Home (Accueil fiscal).
3. Sélectionnez Tax Tools (Outils fiscaux), puis Tools (Outils).
4. Choisissez Transfer last year's TurboTax return from your computer (Transférer la déclaration TurboTax de l'an dernier à partir de votre ordinateur).
5. Sélectionnez le fichier et suivez les instructions.

TurboTax peut-il importer le PDF d'une autre entreprise?

Oui. Importer le PDF de l'an dernier dans TurboTax est la méthode prévue pour ceux qui ont produit leur déclaration avec une autre entreprise. TurboTax Online accepte le PDF du formulaire 1040 ou 1040-SR de l'an dernier provenant des fournisseurs nommés par Intuit, dont H&R Block, Credit Karma, TaxAct, ezTaxReturn, TaxSlayer et Liberty Tax ou Tax Brain.

TurboTax Desktop est plus restrictif. Intuit indique qu'il transfère les renseignements de base à partir des PDF de l'année précédente produits par les logiciels TurboTax, H&R Block ou TaxAct, et que le formulaire 1040-SR n'est pas pris en charge pour le transfert par PDF dans Desktop.

Les PDF que TurboTax ne lira pas

• Les PDF protégés par mot de passe. Enregistrez d'abord une copie sans mot de passe à partir du logiciel d'origine.
• Les numérisations ou photos prises au téléphone d'une déclaration papier, qui sont des images plutôt que des PDF générés.
• Un PDF de la mauvaise année. Desktop n'accepte que la déclaration de l'an dernier.

Lorsque TurboTax refuse le PDF, il passe à la saisie manuelle guidée. Gardez la déclaration de l'an dernier ouverte à côté de vous pour les montants reportés. Si un téléversement échoue à répétition, l'importation TurboTax ne fonctionne pas présente d'autres solutions.

Ce qui est transféré et ce qui ne l'est pas

Un transfert vous donne les renseignements de l'an dernier, et non les montants de cette année. Chaque formulaire de revenus de la nouvelle année doit quand même être importé, téléversé ou saisi.

Vérifiez toujours l'AGI (revenu brut rajusté) de l'année précédente que TurboTax utilise pour votre signature de transmission électronique. Un montant erroné est l'une des causes les plus fréquentes de rejet d'une déclaration transmise, comme l'explique AGI rejeté par TurboTax.