简短回答
TurboTax 导入去年报税表的方法是：用去年的用户名登录 TurboTax 在线版，数据就会自动转入。桌面版用户新建一份报税表，然后选择“转入报税表”（Transfer Return）读取去年的 .tax 文件。其他公司生成的1040表PDF也可以使用，但转入的内容比 TurboTax 文件少。
- 01在线版到在线版
- 使用同一用户名即可自动转入
- 02桌面版到在线版
- 税务工具（Tax Tools），工具（Tools），转入 .tax 文件
- 03桌面版转入
- 仅限新的空白报税表
- 04.tax 文件可转入的栏位
- 超过100个（Intuit）
- 05桌面版可用的PDF来源
- TurboTax、H&R Block、TaxAct
TurboTax 导入去年报税表实际做了什么
TurboTax 导入去年报税表，是新报税表开始时的转入步骤。它把去年的个人信息和结转数字复制到今年的报税表中，这样您就不用重新输入。Intuit 表示，一个税务数据文件可以转入超过100个栏位，包括姓名、社会安全号码（SSN）、地址、雇主信息、受抚养人和结转项目。
具体方法取决于两点：您去年用的是哪款 TurboTax 产品，以及今年用的是哪一款。下文逐一介绍每种组合，然后介绍从其他公司转过来的用户可以使用的PDF方式。W-2、1099和其他表格的导入，请从TurboTax 导入指南开始。
在线版到在线版：自动转入去年的报税表
如果您去年用的是 TurboTax 在线版，今年也继续使用，就不需要上传任何东西。用去年的同一个用户名登录，TurboTax 会自动把去年的数据带入新的报税表。
如果新报税表一开始是空白的，您几乎可以肯定是登录了另一个账户。请退出登录，用您以前的电子邮件地址和电话号码运行 Intuit 的账户找回工具，然后在存有去年报税记录的账户中开始报税。下载往年报税表介绍了如何确认哪个账户存有哪一年的报税表。
Windows 上的 TurboTax 桌面版如何导入去年数据
TurboTax 桌面版读取去年的税务数据文件，无论它来自去年的桌面版，还是从 TurboTax 在线版下载的。转入只能在全新的报税表上进行，所以不要在已经打开过的报税表上选择“继续”（Continue）。
- 打开今年的 TurboTax 桌面版，选择“开始新的报税表”（Start a New Return），或者选择“文件”（File），然后选择“新建报税表”（New Tax Return）。
- 在“好消息”（Good News）页面上，选择“转入报税表”（Transfer Return）。
- 如果 TurboTax 没有列出去年的文件，请选择“浏览”（Browse），把文件类型下拉菜单改为“所有文件”（All Files (*.*)），然后找到该文件。
- 按照提示操作，并检查每一个已转入的页面。
Intuit 提醒，一旦越过转入页面，就无法再返回。如果出了问题，请另外新建一份报税表重新转入，而不要试图修补第一份。
要找哪个文件
2025纳税年度版读取 .tax2024 文件。按照同样的规律，用于2027年报税季的2026纳税年度版应该读取 .tax2025 文件，不过 Intuit 尚未发布该版本的转入说明文章。文件名和保存位置的详细信息，请见TurboTax 税务文件页面。
Mac 版 TurboTax 与来自 Windows 电脑的文件
在 Mac 上，选择“文件”（File），然后选择“新建报税表”（New Tax Return），选择“开始”（Begin），再选择“使用我电脑上的报税表”（Use a tax return that's on my computer）。TurboTax 会搜索去年的文件并将其列出。
在 Windows 上生成的文件也能在 Mac 上使用。先把文件从 PC 复制到U盘，再从U盘复制到 Mac 桌面，然后执行同样的步骤。如果文件没有列出，请浏览到桌面并选中它。软件本身的迁移，请见TurboTax 转移到新电脑。
从桌面版换到在线版：TurboTax 转入报税表
从桌面版换到在线版时，要使用 TurboTax 转入报税表工具，您正在使用的电脑上必须有去年的税务数据文件。这种方式不能使用PDF。
- 在电脑上（而不是手机上）登录 TurboTax 在线版。
- 在 Tax Home 上开始或打开报税表。
- 选择“税务工具”（Tax Tools），然后选择“工具”（Tools）。
- 选择“从您的电脑转入去年的 TurboTax 报税表”（Transfer last year's TurboTax return from your computer）。
- 选择文件，并按照提示操作。
TurboTax 能导入其他公司的PDF吗？
可以。TurboTax 导入去年报税表的PDF方式，是为在其他公司报税的人准备的。TurboTax 在线版接受 Intuit 所列服务商生成的去年1040表或1040-SR表PDF，包括 H&R Block、Credit Karma、TaxAct、ezTaxReturn、TaxSlayer 以及 Liberty Tax 或 Tax Brain。
TurboTax 桌面版的范围更窄。Intuit 表示，它可以从 TurboTax、H&R Block 或 TaxAct 软件生成的往年PDF中转入基本信息，并且桌面版不支持以PDF方式转入1040-SR表。
TurboTax 读取不了的PDF
- 设有密码保护的PDF。请先在原来的软件中另存一份不带密码的副本。
- 纸质报税表的扫描件或手机照片，它们是图片，而不是软件生成的PDF。
- 年份不对的PDF。桌面版只接受去年的报税表。
TurboTax 拒收PDF时，会切换到引导式手动输入。请把去年的报税表放在旁边，以便填写结转金额。如果上传一再失败，TurboTax 无法导入列出了更多解决方法。
哪些内容会转入，哪些不会
转入带给您的是去年的基本信息，而不是今年的数字。新一年的每一份收入表格仍然需要导入、上传或手动输入。
| 项目 | .tax 文件转入 | 其他公司的PDF |
|---|---|---|
| 姓名、SSN、地址、受抚养人 | 会 | 通常会 |
| 雇主名称和识别号 | 会 | 部分会 |
| 资本损失等结转项目 | 会 | 需手动核对 |
| 用于电子报税签名的去年AGI | 会，来自已提交的报税表 | 需手动核对 |
| 今年W-2和1099上的金额 | 不会 | 不会 |
请务必核对 TurboTax 用于电子报税签名的去年AGI。数字错误是电子报税被拒最常见的原因之一，详见TurboTax AGI被拒。
分步说明
新建报税表
在 TurboTax 桌面版中，选择“开始新的报税表”（Start a New Return），或者选择“文件”（File）、“新建报税表”（New Tax Return）。
选择“转入报税表”
在“好消息”（Good News）页面上，选择“转入报税表”（Transfer Return）。
找到文件
如果没有列出去年的 .tax 文件，请选择“所有文件”（All Files）后浏览查找。
检查
检查每一个已转入的页面，尤其是去年的AGI。
常见问题
怎么把去年的报税表转入 TurboTax？
在 TurboTax 在线版中，用去年的用户名登录，数据就会自动转入。在桌面版中，新建一份报税表，选择“转入报税表”（Transfer Return），然后选择去年的 .tax 文件。
为什么 TurboTax 没有转入我去年的信息？
在在线版中，您很可能登录了与去年不同的账户。在桌面版中，您可能打开的是已有的报税表而不是新的，或者文件在另一台电脑上。
可以把去年的 TurboTax PDF导入 TurboTax 在线版吗？
如果去年的报税表是用 TurboTax 制作的，就不可以。Intuit 表示，桌面版报税表必须以 .tax 数据文件而不是PDF的形式转入。PDF是给其他公司制作的报税表用的。
在 TurboTax 桌面版中可以重新转入吗？
在同一份报税表中不可以。Intuit 表示转入页面无法再次进入，所以请通过“文件”（File）、“新建报税表”（New Tax Return）新建一份报税表，再转入一次。
TurboTax 会转入我去年的AGI吗？
通过 .tax 文件转入时，会带入去年已提交报税表上的AGI。如果使用其他公司的PDF，请在电子报税前将调整后总收入与去年的1040表进行核对。
来源
- How do I transfer last year's return into TurboTax Online? ttlc.intuit.com
- How do I transfer last year's return to TurboTax Desktop for Windows? ttlc.intuit.com
- Can I transfer last year's PDF into TurboTax Desktop? ttlc.intuit.com
- How do I transfer last year's return into the TurboTax software for Mac? ttlc.intuit.com
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