如何将 TurboTax 导入 H&R Block、FreeTaxUSA 或 TaxAct

H&R Block 能导入我的 TurboTax 报税表吗？

可以。要将 TurboTax 导入 H&R Block，您可以给 H&R Block 提供 TurboTax 数据文件、已提交报税表的PDF，或者（在 H&R Block 在线版中）授权它从您的 TurboTax 账户提取数据。转过来的是去年的个人信息和结转项目，而不是今年的收入。每一份新的W-2和1099仍要您自己输入。

往年数据导入是把去年的报税表一次性复制到新产品中，这样姓名、受抚养人、地址和结转项目都会自动填好。它不会转移您的 TurboTax 账户、报税记录或已存储的文件，所以在停用 TurboTax 之前，请先把所有内容下载下来。

您选择的方式决定了能转过去多少数据。H&R Block 表示，税务数据文件导入的报税表内容比PDF多，所以有 .tax 文件的 TurboTax 桌面版用户应当使用文件，TurboTax 在线版用户则应下载PDF或尝试直接导入。

H&R Block 导入 TurboTax 的步骤：数据文件或PDF

H&R Block 下载版软件在新报税表的一开始就处理导入。其帮助文章介绍的顺序如下；每年屏幕上的措辞会略有变化。

1. 找到去年的 TurboTax 文件。桌面版用户在“文档”（Documents）下的 TurboTax 文件夹中查找以年份结尾的文件，例如 .tax2025。TurboTax 在线版用户从 Tax Home 的“您的报税表和文件”（Your tax returns & documents）下载PDF。
2. 打开 H&R Block 软件，在新年度的报税页面上选择“开始报税”（Start a Return）。
3. 选择要导入的文件类型：TurboTax 数据文件或PDF。
4. 浏览找到该文件；如果是PDF，也可以直接拖放进去。
5. 选择“导入所选文件”（Import Selected File），然后选择“查看摘要”（View Summary），看看导入了哪些内容。
6. 选择“下一步”（Next），为新报税表命名，让程序保存它。H&R Block 默认把报税表保存在“文档”下的 HRBlock 文件夹中。

为什么 H&R Block 读取不了 TurboTax 文件

H&R Block 帮助中心指出，通常的原因是加密。TurboTax 默认将报税表保存为加密文件，而 H&R Block 无法转换加密文件。H&R Block 介绍的解决方法是：在 TurboTax 桌面版中打开去年的报税表，复制一份副本并以不加密的方式保存，然后导入这份未加密的副本。

这个方法需要同一年度的 TurboTax 桌面版程序，因为 .tax 文件只能在对应纳税年度的 TurboTax 版本中打开。如果您已经没有这个程序，就不要用文件，改为导入PDF。我们关于TurboTax .tax 文件的页面说明了哪个版本能打开哪种扩展名。

从 TurboTax 转到 H&R Block 在线版时，直接导入如何运作

直接导入（Direct Import）是 H&R Block 提供的、无需文件就能从 TurboTax 转到 H&R Block 在线版的方式。H&R Block 于2024年1月29日为其自助在线产品推出这项功能：您输入与 TurboTax 账户关联的电话号码并确认身份后，H&R Block 会从您去年的 TurboTax 报税表中提取最多150个栏位。

如果开始页面上没有出现直接导入选项，或者因为您的 TurboTax 账户用的是旧号码而无法通过电话号码验证，请改用上传PDF。如果您更想再试一次，请先在 TurboTax 账户中更新电话号码；如果旧号码已经无法使用，我们关于TurboTax 登录问题的指南介绍了如何找回账户。

FreeTaxUSA 导入 TurboTax 以及 TaxAct 从 TurboTax 导入

FreeTaxUSA 和 TaxAct 都无法读取 TurboTax 的 .tax 文件。两者都接受去年报税表的PDF，而且都有一条常常让人出错的时间规定。

FreeTaxUSA

FreeTaxUSA 的换用说明是：从 TurboTax 下载去年1040表的PDF，新建一个 FreeTaxUSA 账户，在提示出现时上传该PDF。FreeTaxUSA 工作人员表示，只有在账户是新建的情况下才能导入去年的PDF。一旦越过那个页面，唯一的办法就是重新建一个账户，因为在那之后上传可能会覆盖您已经输入的内容。

TaxAct

TaxAct 接受PDF格式的往年报税表。在 TaxAct 在线版中，从控制面板的“文件”（Documents）区域上传。在经典界面中，依次进入“基本信息”（Basic Info）和“数据导入”（Data Import），选择导入PDF报税表的选项，然后浏览找到文件。TaxAct 提醒，导入会清除新报税表中已经输入的所有内容，而且在您打印或提交本年度报税表之后就不能再使用。

TaxAct 还表示，其他报税软件生成的PDF导入的内容会比它自己的PDF少，因为它只导入符合其导入标准的数据。姓名和基本信息应该能填好，结转项目则要准备核对或重新输入。

换软件前先拿到正确的 TurboTax PDF

除了数据文件，其他所有方式都依赖一份干净的PDF，所以请在关闭任何账户之前先拿到它。TurboTax 在线版在 Tax Home 的“您的报税表和文件”（Your tax returns & documents）下保存过去七年的报税表，并提供“下载/打印报税表（PDF）”（Download/print return (PDF)）链接。桌面版用户依次选择“文件”（File）、“打印/保存以供存档”（Print/Save for Your Records），再选择“另存为PDF”（Save As PDF）。

• 使用 TurboTax 生成的PDF，而不是纸质副本的扫描件或手机照片。导入程序读取的是文字栏位，而不是图片。
• 上传前取消您给PDF设置的任何密码。
• 确认PDF包含联邦1040表的各页，而不仅仅是州报税表或报税摘要。
• 把每一年的PDF在报税软件文件夹之外再另存一份。

如果 TurboTax 的PDF无法下载或打开，解决方法请见TurboTax 打印问题；更早年份的报税表请见从 TurboTax 下载往年报税表。

导入后应该核对哪些结转数字？

报税前，请核对每一个影响今年税款的数字。导入只会照搬来源中的内容，而PDF只读取了一部分时，可能会在没有任何提示的情况下漏掉某个数字。请将新报税表与去年的PDF逐行比对下列项目。

尤其要注意去年的调整后总收入（AGI）。新产品会用它配合自选PIN（Self-Select PIN）签署您的电子报税，如果AGI与美国国税局（IRS）的记录不符，报税表就会被拒。如果导入的数字不对，请输入去年1040表上印的调整后总收入，特殊情况请见我们关于去年AGI或PIN的页面。