Comment importer TurboTax dans H&R Block, FreeTaxUSA ou TaxAct

H&R Block peut-il importer ma déclaration TurboTax?

Oui. Pour importer TurboTax dans H&R Block, vous fournissez à H&R Block soit le fichier de données TurboTax, soit un PDF de la déclaration produite, soit (dans le produit en ligne de H&R Block) l'autorisation de récupérer les données de votre compte TurboTax. Ce qui est transféré, ce sont les renseignements personnels et les reports de l'an dernier, et non les revenus de cette année. Vous devez toujours inscrire chaque nouveau W-2 et 1099.

Une importation de l'année précédente est une copie unique de la déclaration de l'an dernier dans un nouveau produit, pour que les noms, les personnes à charge, les adresses et les reports soient remplis pour vous. Elle ne déplace ni votre compte TurboTax, ni votre historique de production, ni vos documents stockés; téléchargez donc tout depuis TurboTax avant de cesser de l'utiliser.

La méthode choisie détermine la quantité de données transférées. H&R Block indique qu'un fichier de données fiscales importe une plus grande partie de la déclaration qu'un PDF; un utilisateur de TurboTax Desktop qui a un fichier .tax devrait donc utiliser ce fichier, et un utilisateur de TurboTax Online devrait télécharger le PDF ou essayer Direct Import.

Étapes pour importer TurboTax dans H&R Block : fichier de données ou PDF

Le logiciel téléchargeable de H&R Block effectue l'importation au tout début d'une nouvelle déclaration. L'article d'aide décrit l'ordre ci-dessous; le libellé des écrans change légèrement chaque année.

1. Trouvez le fichier TurboTax de l'an dernier. Les utilisateurs de Desktop cherchent dans Documents, TurboTax, un fichier se terminant par l'année, comme .tax2025. Les utilisateurs de TurboTax Online téléchargent le PDF depuis Tax Home, Your tax returns & documents.
2. Ouvrez le logiciel de H&R Block et sélectionnez Start a Return dans l'écran des impôts de la nouvelle année.
3. Choisissez le type de fichier à importer : un fichier de données TurboTax ou un PDF.
4. Parcourez jusqu'au fichier, ou glissez-déposez-le s'il s'agit d'un PDF.
5. Sélectionnez Import Selected File, puis View Summary pour voir ce qui a été transféré.
6. Sélectionnez Next, nommez la nouvelle déclaration et laissez le logiciel l'enregistrer. H&R Block enregistre les déclarations dans le dossier Documents, HRBlock par défaut.

Pourquoi H&R Block ne lit pas un fichier TurboTax

Le centre d'aide de H&R Block désigne le chiffrement comme cause habituelle. TurboTax enregistre les déclarations sous forme de fichiers chiffrés par défaut, et H&R Block ne peut pas convertir un fichier chiffré. La solution que décrit H&R Block consiste à ouvrir la déclaration de l'an dernier dans TurboTax Desktop, à en faire une copie et à enregistrer cette copie sans chiffrement, puis à importer la copie non chiffrée.

Cette solution exige le logiciel TurboTax Desktop de la même année, car un fichier .tax ne s'ouvre que dans l'édition de TurboTax de son année d'imposition. Si vous ne l'avez plus, laissez tomber le fichier et importez plutôt un PDF. Notre page sur le fichier .tax de TurboTax explique quelle édition ouvre quelle extension.

Comment fonctionne Direct Import pour transférer TurboTax vers H&R Block Online

Direct Import est la méthode de H&R Block pour transférer TurboTax vers H&R Block Online sans fichier. H&R Block l'a annoncée le 29 janvier 2024 pour ses produits en ligne à faire soi-même : vous inscrivez le numéro de téléphone associé à votre compte TurboTax, vous confirmez votre identité, et H&R Block récupère jusqu'à 150 champs de votre déclaration TurboTax de l'année précédente.

Si l'option Direct Import n'apparaît pas dans votre écran de départ, ou si la vérification du numéro de téléphone échoue parce que votre compte TurboTax utilise un ancien numéro, rabattez-vous sur le téléversement du PDF. Si vous préférez réessayer, mettez d'abord à jour le numéro de téléphone dans votre compte TurboTax; notre guide sur les problèmes de connexion TurboTax explique la récupération du compte lorsque l'ancien numéro ne fonctionne plus.

Importer TurboTax dans FreeTaxUSA et dans TaxAct

Ni FreeTaxUSA ni TaxAct ne lisent un fichier .tax de TurboTax. Les deux acceptent un PDF de la déclaration de l'an dernier, et les deux ont une règle de calendrier qui piège bien des gens.

FreeTaxUSA

Voici les instructions de FreeTaxUSA pour faire le changement : téléchargez depuis TurboTax le PDF du formulaire 1040 de l'an dernier, créez un nouveau compte FreeTaxUSA et téléversez le PDF lorsque les instructions vous le proposent. Le personnel de FreeTaxUSA précise que le PDF de l'année précédente ne peut être importé que dans un nouveau compte. Une fois cet écran passé, la seule façon de revenir en arrière est de créer un nouveau compte, car un téléversement à ce moment-là pourrait écraser ce que vous avez déjà saisi.

TaxAct

TaxAct accepte une déclaration de l'année précédente en format PDF. Dans TaxAct Online, téléversez-la à partir de la section Documents du tableau de bord. Dans l'interface classique, allez dans Basic Info, puis Data Import, choisissez l'option d'importation de votre déclaration en PDF et parcourez jusqu'au fichier. TaxAct prévient que l'importation efface tout ce qui a déjà été saisi dans la nouvelle déclaration et qu'elle ne peut plus être utilisée après l'impression ou la production de la déclaration de l'année en cours.

TaxAct indique aussi qu'un PDF créé par un autre logiciel d'impôt importe moins de données que son propre PDF, car il n'importe que les données qui respectent ses critères d'importation. Attendez-vous à ce que les noms et les renseignements de base soient remplis, et prévoyez de vérifier ou de ressaisir les reports.

Obtenir le bon PDF de TurboTax avant de changer de logiciel

Toutes les méthodes sauf le fichier de données reposent sur un PDF propre; obtenez-le donc avant de fermer quoi que ce soit. TurboTax Online conserve les déclarations des sept dernières années sous Tax Home, Your tax returns & documents, avec un lien Download/print return (PDF). Les utilisateurs de Desktop choisissent File, puis Print/Save for Your Records, puis Save As PDF.

• Utilisez le PDF produit par TurboTax, et non un balayage ou une photo prise avec un téléphone d'une copie papier. Les outils d'importation lisent des champs de texte, pas des images.
• Retirez tout mot de passe que vous avez ajouté au PDF avant de le téléverser.
• Assurez-vous que le PDF contient les pages du formulaire fédéral 1040, et pas seulement une déclaration d'État ou un sommaire de production.
• Conservez une deuxième copie du PDF de chaque année à l'extérieur du dossier de votre logiciel d'impôt.

Si le PDF de TurboTax ne se télécharge pas ou ne s'ouvre pas, les solutions se trouvent dans problèmes d'impression TurboTax, et les années plus anciennes sont traitées dans télécharger une déclaration d'une année précédente dans TurboTax.

Quels montants reportés faut-il vérifier après l'importation?

Vérifiez chaque montant qui influe sur l'impôt de cette année avant de produire la déclaration. Une importation copie ce que disait la source, et une lecture partielle d'un PDF peut omettre un chiffre sans avertissement. Comparez la nouvelle déclaration avec le PDF de l'an dernier, ligne par ligne, pour les éléments ci-dessous.

Portez une attention particulière au revenu brut ajusté (AGI) de l'an dernier. Le nouveau produit s'en sert pour signer votre transmission électronique avec un Self-Select PIN, et un AGI qui ne correspond pas aux dossiers de l'IRS (le fisc fédéral américain) fait rejeter la déclaration. S'il a été mal transféré, tapez le revenu brut ajusté imprimé sur le formulaire 1040 de l'an dernier et consultez notre page sur l'AGI de l'an dernier ou le NIP pour les cas particuliers.