Cómo importar TurboTax a H&R Block, FreeTaxUSA o TaxAct

¿H&R Block puede importar mi declaración de TurboTax?

Sí. Para importar TurboTax a H&R Block, le da a H&R Block el archivo de datos de TurboTax, un PDF de la declaración presentada o (en el producto en línea de H&R Block) permiso para traer los datos desde su cuenta de TurboTax. Lo que se traslada son los datos personales y los montos trasladables (carryovers) del año pasado, no los ingresos de este año. Todavía tiene que ingresar cada W-2 y 1099 nuevo.

Una importación del año anterior es una copia única de la declaración del año pasado en un producto nuevo, para que los nombres, los dependientes, las direcciones y los montos trasladables se llenen solos. No traslada su cuenta de TurboTax, su historial de declaraciones ni sus documentos guardados, así que descargue todo de TurboTax antes de dejar de usarlo.

La vía que elija determina cuántos datos se transfieren. H&R Block dice que un archivo de datos tributarios trae más de la declaración que un PDF, así que quien usa TurboTax Desktop y tiene un archivo .tax debe usar el archivo, y quien usa TurboTax Online debe descargar el PDF o probar Direct Import.

Pasos para importar TurboTax en H&R Block: archivo de datos o PDF

El programa descargable de H&R Block hace la importación al principio de una declaración nueva. El artículo de ayuda describe el orden de abajo; el texto de las pantallas cambia un poco cada año.

1. Busque el archivo de TurboTax del año pasado. Quienes usan Desktop lo buscan en Documentos, TurboTax: un archivo que termina en el año, como .tax2025. Quienes usan TurboTax Online descargan el PDF desde Tax Home, Your tax returns & documents.
2. Abra el programa de H&R Block y seleccione Start a Return en la pantalla de impuestos del año nuevo.
3. Elija el tipo de archivo que va a importar: un archivo de datos de TurboTax o un PDF.
4. Busque el archivo, o arrástrelo y suéltelo si es un PDF.
5. Seleccione Import Selected File y luego View Summary para ver qué se trasladó.
6. Seleccione Next, póngale nombre a la declaración nueva y deje que el programa la guarde. H&R Block guarda las declaraciones de forma predeterminada en la carpeta Documentos, HRBlock.

Por qué H&R Block no lee un archivo de TurboTax

El centro de ayuda de H&R Block señala el cifrado como la causa habitual. TurboTax guarda las declaraciones como archivos cifrados de forma predeterminada, y H&R Block no puede convertir un archivo cifrado. La solución que describe H&R Block es abrir la declaración del año pasado en TurboTax Desktop, hacer una copia duplicada y guardar esa copia sin cifrado, y luego importar la copia sin cifrar.

Esa solución requiere el programa TurboTax Desktop del mismo año, porque un archivo .tax solo se abre con la edición de TurboTax de su año tributario. Si ya no lo tiene, olvídese del archivo e importe un PDF. Nuestra página sobre el archivo .tax de TurboTax explica qué edición abre cada extensión.

Cómo funciona Direct Import para pasar de TurboTax a H&R Block Online

Direct Import es la forma que ofrece H&R Block para pasar de TurboTax a H&R Block Online sin un archivo. H&R Block la anunció el 29 de enero de 2024 para sus productos en línea de uso propio: usted ingresa el número de teléfono vinculado a su cuenta de TurboTax, confirma su identidad y H&R Block trae hasta 150 campos de su declaración de TurboTax del año anterior.

Si la opción Direct Import no aparece en su pantalla de inicio, o la verificación del número de teléfono falla porque su cuenta de TurboTax tiene un número antiguo, recurra a la carga del PDF. Si prefiere volver a intentarlo, primero actualice el número de teléfono en su cuenta de TurboTax; nuestra guía sobre problemas para iniciar sesión en TurboTax explica la recuperación de la cuenta cuando el número antiguo ya no funciona.

Importar TurboTax en FreeTaxUSA y en TaxAct

Ni FreeTaxUSA ni TaxAct leen un archivo .tax de TurboTax. Ambos aceptan un PDF de la declaración del año pasado, y ambos tienen una regla de tiempo que confunde a mucha gente.

FreeTaxUSA

Las instrucciones de FreeTaxUSA para cambiarse son: descargue de TurboTax el PDF del Formulario 1040 del año pasado, cree una cuenta nueva en FreeTaxUSA y cargue el PDF cuando las indicaciones lo ofrezcan. El personal de FreeTaxUSA dice que el PDF del año anterior solo se puede importar cuando la cuenta es nueva. Una vez que pasa esa pantalla, la única forma de volver es abrir una cuenta nueva, porque cargarlo en ese momento podría sobrescribir lo que ya escribió.

TaxAct

TaxAct acepta una declaración del año anterior en formato PDF. En TaxAct Online, cárguela desde la sección Documents del panel. En la interfaz clásica, vaya a Basic Info y luego a Data Import, elija la opción para importar su declaración en PDF y busque el archivo. TaxAct advierte que la importación borra todo lo que ya se haya ingresado en la declaración nueva y que no se puede usar después de imprimir o presentar la del año en curso.

TaxAct también dice que un PDF creado con otro programa de impuestos trae menos datos que su propio PDF, porque solo importa los datos que cumplen sus criterios de importación. Cuente con que se llenen los nombres y los datos básicos, y prevea revisar o volver a escribir los montos trasladables.

Cómo obtener el PDF correcto de TurboTax antes de cambiarse

Todas las vías, salvo el archivo de datos, dependen de un PDF limpio, así que consígalo antes de cerrar nada. TurboTax Online guarda las declaraciones de los últimos siete años en Tax Home, Your tax returns & documents, con un enlace Download/print return (PDF). Quienes usan Desktop eligen File, luego Print/Save for Your Records y luego Save As PDF.

• Use el PDF que generó TurboTax, no un escaneo ni una foto con el teléfono de una copia en papel. Los importadores leen campos de texto, no imágenes.
• Quite cualquier contraseña que le haya puesto al PDF antes de cargarlo.
• Asegúrese de que el PDF incluya las páginas del Formulario 1040 federal, no solo una declaración estatal o un resumen de la presentación.
• Guarde una segunda copia del PDF de cada año fuera de la carpeta de su programa de impuestos.

Si el PDF de TurboTax no se descarga o no abre, las soluciones están en problemas para imprimir en TurboTax, y los años más antiguos se tratan en cómo descargar una declaración de un año anterior en TurboTax.

¿Qué cifras trasladadas debe revisar después de importar?

Revise antes de presentar cada cifra que afecte el impuesto de este año. Una importación copia lo que decía la fuente, y la lectura parcial de un PDF puede perder una cifra sin avisar. Compare línea por línea la declaración nueva con el PDF del año pasado en los puntos de abajo.

Preste especial atención al ingreso bruto ajustado (AGI) del año pasado. El producto nuevo lo usa para firmar su presentación electrónica con un PIN autoseleccionado (Self-Select PIN), y un AGI que no coincide con los registros del IRS hace que la declaración se rechace. Si se trasladó mal, escriba el ingreso bruto ajustado que figura en el Formulario 1040 del año pasado y consulte nuestra página sobre el AGI del año anterior o PIN para los casos especiales.