Programas de impuestos para profesionales: búsqueda y solución de errores por producto

¿Qué programas de impuestos usan los profesionales?

Los preparadores remunerados trabajan sobre todo con programas de escritorio o alojados en servidores, pensados para mucho volumen, redes de varios usuarios y declaraciones de negocios. Esta sección de Tax Software Desk cubre cinco de ellos: Drake Tax de Drake Software, ProSeries y Lacerte de Intuit, UltraTax CS de Thomson Reuters y TaxWise de Wolters Kluwer (CCH). Cada uno tiene su propia numeración de errores, su propio método de actualización y su propia configuración de red.

Los programas de impuestos profesionales se diferencian de los productos para consumidores en tres aspectos que determinan los errores que usted ve. Funcionan en unidades de red compartidas, así que los permisos de archivos y las unidades asignadas causan muchas fallas. Transmiten con el Número de Identificación de Presentación Electrónica (EFIN) de la firma, así que las comprobaciones de cuenta y contraseña pueden bloquear la presentación electrónica. Y revisan las declaraciones contra los esquemas del IRS antes de enviarlas, así que los errores de validación aparecen dentro del programa antes de que el IRS vea la declaración.

Tax Software Desk es independiente y no está afiliado a Intuit, Drake Software, Thomson Reuters, Wolters Kluwer ni a ninguna otra empresa de software. Resumimos lo que publica cada fabricante y enlazamos al artículo original para que usted pueda comprobarlo.

¿Dónde buscan los profesionales los códigos de error del programa?

Cada fabricante mantiene un sitio de ayuda público donde los artículos sobre errores se titulan con el número del error o el texto exacto del mensaje. Buscar en el sitio del propio fabricante con el mensaje completo, entre comillas, encuentra el artículo correcto más rápido que una búsqueda general en internet, porque muchos códigos se repiten con significados distintos en diferentes productos.

Algunos programas también incluyen una herramienta de búsqueda dentro del software. En Drake Tax, la pantalla EF > Search EF Database tiene una pestaña F4 Reject Code Lookup (búsqueda de códigos de rechazo), y al pulsar F10 en esa pantalla se abre la base de datos de rechazos en línea de Drake. Intuit ofrece un programa de reparación aparte, ProSeries Tool Hub y Lacerte Tool Hub, que reúne sus soluciones más comunes en botones.

Guías por producto en esta sección

• Códigos de error de Drake Software: error 70, fallas de autenticación, errores de actualización, mensajes EF y acuses de recibo de DRKPARSE.
• Códigos de error de ProSeries: error 54, 604, 1603 y Error Building Cache.
• ProSeries no abre: cierres inesperados al iniciar, Repair Updates y una reinstalación limpia.
• Códigos de error de Lacerte: fallas de validación, fallas de transmisión y problemas al iniciar después de una actualización.
• Códigos de error de UltraTax: errores de presentación electrónica como FW2-012, errores de validación de la base de datos y problemas al iniciar.
• Códigos de error de TaxWise: error 631, códigos de inicio de sesión y errores de validación de MeF.

¿Qué tipo de error tiene su programa de impuestos profesional?

Los errores de los programas de impuestos profesionales caen en tres grupos, y el grupo determina quién puede solucionarlos. Un error del programa viene del software o de Windows. Un error de validación viene de la revisión que hace el propio programa antes de transmitir. Un rechazo llega del IRS o de un estado después de la transmisión.

El tercer grupo es el único que es igual en todos los productos. Una regla de negocio del IRS como IND-183-01 (falta el PIN de protección de identidad del cónyuge o no es válido) significa lo mismo en UltraTax CS que en Drake Tax; solo cambia la pantalla donde se corrige. Por eso la explicación de un rechazo que publica un fabricante puede ayudar a quien usa otro programa.

Problemas de instalación, actualización y configuración de red

La mayoría de las fallas de arranque y actualización en los programas de impuestos profesionales se deben a cuatro causas: permisos de usuario, asignación de unidades de red, descargas bloqueadas y componentes de Microsoft dañados. Los fabricantes describen los mismos patrones con palabras distintas.

• Permisos. Drake indica que cada usuario necesita derechos completos de lectura y modificación en todas las carpetas dentro de la carpeta DrakeYY; sin ellos aparece Error 70: Permission Denied (permiso denegado).
• Unidades asignadas. Drake exige que las unidades de red se asignen con una letra de la A a la Z en lugar de abrirse desde Network Places (Mis sitios de red), y las estaciones de trabajo de ProSeries fallan con Unable to locate Common files folder (no se encuentra la carpeta de archivos comunes) cuando la ruta de red en ProWinYY.ini no coincide.
• Actualizaciones bloqueadas. Los errores de actualización de Drake y las descargas de 0 bytes suelen deberse a un firewall que bloquea rtppatch.drakesoftware.com. Lacerte advierte que las actualizaciones pueden superar 1 GB, así que en conexiones lentas se agota el tiempo de espera.
• Componentes de Windows. Intuit relaciona el error 1603 del instalador con un perfil de usuario de Windows dañado o con un .NET Framework que falta o está dañado, y Thomson Reuters vincula el mensaje UltraTax CS has stopped working (UltraTax CS dejó de funcionar) en redes con la configuración del Control de cuentas de usuario.

Rechazos de la presentación electrónica en programas profesionales

Una presentación electrónica rechazada se considera no presentada, según la Publicación 1345 del IRS. El acuse de recibo indica la regla de negocio que falló, y el programa la muestra en su pantalla de acuses o de estado de e-file una vez que usted descarga los acuses.

La Publicación 1345 del IRS establece dos reglas de plazos que importan en la última semana antes de una fecha límite. Una declaración transmitida por primera vez en la fecha de vencimiento o antes, y rechazada, sigue siendo oportuna si se corrige y se reenvía por vía electrónica a más tardar el quinto día natural después de la fecha de vencimiento. Si no se puede corregir para presentarla electrónicamente, una declaración en papel es oportuna si se presenta a más tardar en la fecha de vencimiento o 10 días naturales después del aviso de rechazo, lo que sea posterior, con una explicación adjunta.

Las correcciones pequeñas no siempre requieren firmas nuevas. La Publicación 1345 permite corregir y reenviar una declaración rechazada sin firmas nuevas si el ingreso total o el AGI cambian $50 o menos, y si el impuesto total, la retención de impuestos, el reembolso o el saldo adeudado cambian $14 o menos. Los cambios mayores requieren firmas nuevas en la autorización de presentación electrónica.

Para ver el mismo proceso paso a paso en programas para consumidores, consulte cómo corregir y volver a enviar una declaración rechazada.

¿Cuál es el mejor programa de impuestos para preparadores?

No existe un único mejor programa de impuestos para preparadores; el adecuado depende de los tipos de declaración que presenta, de cuántas personas comparten los datos y del tipo de soporte que usted quiere. Tax Software Desk no clasifica productos profesionales ni recibe pagos de los fabricantes. La lista de abajo reúne las preguntas que distinguen una opción de otra.

Hay dos reglas del IRS que se aplican elija el programa que elija. Una firma que razonablemente prevé presentar 11 o más declaraciones cubiertas (declaraciones de impuestos sobre el ingreso de personas, fideicomisos y sucesiones) en un año calendario debe presentarlas por vía electrónica, y la obligación alcanza a todos los miembros de esa firma; las excepciones para presentar en papel se explican en el Formulario 8948, Preparer Explanation for Not Filing Electronically (explicación del preparador por no presentar electrónicamente). Para presentar electrónicamente por sus clientes necesita un EFIN, que se obtiene con la solicitud de e-file del IRS, y el IRS indica que su aprobación puede tardar hasta 45 días.

Los productos para consumidores se comparan por separado en nuestra guía de los mejores programas de impuestos. Si solo presenta su propia declaración, un programa para consumidores es la categoría correcta.

Antes de llamar al soporte del fabricante

Las líneas de soporte tienen más demanda desde finales de enero hasta el 15 de abril, así que unos minutos de preparación acortan la llamada. Reúna los datos de abajo antes de comunicarse con el fabricante por la página de soporte enlazada en cada guía de producto.

1. Anote el texto y el número exactos del error, o tome una captura de pantalla.
2. Anote el año tributario del programa, el tipo de declaración (1040, 1065, 1120-S) y si el programa es independiente o está en red.
3. Apunte lo que estaba haciendo: abrir el programa, abrir un cliente, actualizar, imprimir o transmitir.
4. Compruebe si el error ocurre en otra estación de trabajo o con otro usuario de Windows.
5. Haga una lista de lo que cambió recientemente: una actualización de Windows, un antivirus nuevo, una carpeta de datos movida o un servidor nuevo.

Las herramientas de investigación y revisión con inteligencia artificial ahora funcionan junto a estos paquetes en lugar de reemplazarlos. Programas de impuestos con IA para profesionales explica qué hace cada tipo y la prueba de citas que conviene hacer antes de comprar.