Guía para importar en TurboTax: qué puede importar y cómo

¿Qué puedo importar en TurboTax?

Una importación en TurboTax es cualquier vía que llena un formulario de su declaración desde una fuente externa en lugar de con su teclado. Las páginas de ayuda de Intuit describen cuatro: la importación directa del W-2 desde una empresa de nómina, la importación directa del 1099 desde un banco o casa de bolsa, la carga de una imagen o PDF del documento y la transferencia de la declaración del año pasado.

Cada vía tiene su propio filtro. Las importaciones directas solo funcionan con las empresas que Intuit indica como socios de importación. Las cargas dependen de que TurboTax pueda leer el archivo. Las transferencias dependen del tipo de archivo y del año y el producto con que se creó.

La tabla de abajo es la versión corta de toda esta guía. Cada fila enlaza a una página que explica esa importación en detalle.

Cómo funciona la importación del W-2 en TurboTax

Para importar un W-2 en TurboTax, vaya a Income (ingresos) en la sección Federal, abra la pantalla del W-2, elija Work on my W-2 y escriba el Número de Identificación del Empleador (EIN) de la casilla b. Un EIN tiene nueve dígitos con el formato NN-NNNNNNN. Si la empresa de nómina es un socio, TurboTax muestra una pantalla que dice que puede importar su W-2 y le pide datos para confirmar su identidad.

Intuit indica otros dos datos que pueden pedirse: el salario de la casilla 1 y, en algunos casos, el número de control de la casilla d. Si no tiene a mano la casilla 1, Intuit sugiere usar el salario federal bruto acumulado del año que figura en su último talón de pago del año.

Cuando no se reconoce a su empleador

Si el EIN no coincide con ningún socio, tiene tres alternativas: tomar una foto del W-2 con la aplicación móvil de TurboTax, cargar un PDF, JPEG o PNG desde su computadora, o escribir usted mismo las casillas. TurboTax lee los archivos cargados y los pasa al formulario, pero aun así debe comparar cada casilla con la copia en papel.

Intuit también señala una cuestión de fechas. Es posible que la importación del W-2 no funcione en diciembre o a principios de enero, porque las empresas de nómina todavía no han publicado los formularios, y algunos servicios de nómina desactivan las importaciones a partir de abril.

Importar formularios 1099 en TurboTax desde bancos y casas de bolsa

La función para importar el 1099 en TurboTax trae los formularios directamente de una institución financiera después de que usted inicia sesión en esa institución dentro de TurboTax. Intuit indica que se pueden importar los formularios 1099-B, 1099-DIV, 1099-INT, 1099-OID, 1099-R, 1099-NEC y 1099-MISC.

Intuit todavía no ha publicado las fechas equivalentes para la temporada 2027 (formularios del año tributario 2026); suele publicarlas en el mismo artículo de ayuda en enero. Varios formularios no se pueden importar de ninguna manera: 1099-A, 1099-C, 1099-G, 1099-LTC, 1099-PATR, 1099-Q, 1099-S, 1099-SA, RRB-1099 y SSA-1099. Esos siempre se cargan o se ingresan a mano.

Límites de transacciones y de archivo

Según Intuit, tanto TurboTax Online como Desktop admiten hasta 10,000 transacciones en cualquier combinación, TurboTax Online admite hasta 4,000 transacciones no cubiertas (non-covered) y un archivo de importación no puede superar los 4 MB. Quienes hacen muchas operaciones pueden ingresar los totales de ventas por categoría o usar Desktop. Cargar el PDF de una casa de bolsa tiene sus propias particularidades, que se explican en cómo importar un PDF del 1099 en TurboTax.

Dónde consultar los socios de importación de TurboTax

Los socios de importación de TurboTax son las empresas de nómina, bancos y casas de bolsa que han aceptado enviar datos tributarios directamente a TurboTax. Intuit publica la lista en su página de socios, con una pestaña aparte, 1099/1098 Partners, para las instituciones financieras.

• Busque el nombre legal exacto que aparece impreso en su formulario, no la marca que usted conoce. Intuit advierte que varios socios tienen nombres parecidos, como los muchos bancos llamados First National Bank.
• Algunas empresas usan para su división de inversiones un nombre distinto al de su banco.
• Un socio puede no entregar su formulario si usted no ha habilitado el acceso de terceros en su cuenta en línea con esa empresa.

Si su empleador o su institución no figura en la lista, ningún ajuste de TurboTax hará que funcione la importación directa. Pase directamente a la carga del archivo o al ingreso manual.

Subir un PDF o una foto a TurboTax

Al subir un PDF a TurboTax, el programa lee la imagen del formulario y llena las casillas correspondientes. Intuit acepta archivos PDF, JPEG y PNG para cargar el W-2, y PDF, JPG, JPEG o PNG para los formularios de inversiones. Es la opción adecuada cuando su empresa de nómina o su banco no es socio pero usted tiene una copia electrónica del formulario.

Las cargas fallan sobre todo por tres motivos: el PDF está protegido con contraseña, es un escaneo de una copia en papel en lugar de un PDF generado por el emisor, o es un estado de cuenta consolidado largo que mezcla varios formularios. Un estado consolidado de una casa de bolsa se puede dividir para cargar solo las páginas pertinentes, una técnica que Intuit describe para el Formulario 1099-DA y que explicamos en nuestra página sobre el Formulario 1099-DA en TurboTax.

¿TurboTax puede importar la declaración del año pasado de otro programa?

Sí, con límites. TurboTax Online acepta un PDF del Formulario 1040 o 1040-SR del año pasado de las empresas que Intuit indica, entre ellas H&R Block, Credit Karma, TaxAct, ezTaxReturn, TaxSlayer y Liberty Tax o Tax Brain. TurboTax Desktop acepta los PDF creados con los programas de H&R Block o TaxAct, e Intuit dice que en Desktop no se admite la transferencia del Formulario 1040-SR en PDF.

Si usó TurboTax el año pasado, no necesita un PDF. TurboTax Online traslada sus datos cuando inicia sesión con el mismo ID de usuario, y Desktop lee el archivo de datos tributarios del año anterior. Las instrucciones paso a paso están en importar el año anterior en TurboTax.

Cómo mover datos entre productos y computadoras

TurboTax Desktop guarda cada declaración como un archivo de datos tributarios, de forma predeterminada en la carpeta TurboTax dentro de Documentos. Ese archivo es el que copia a una computadora nueva, el que TurboTax Online puede leer cuando usted cambia desde Desktop y el que provoca el error 190 cuando necesita formularios estatales que usted no ha instalado. Nuestra página sobre el archivo de impuestos de TurboTax explica las extensiones y las ubicaciones.

Cómo pasar el programa y sus archivos a una PC o Mac nueva se explica en transferir TurboTax a una computadora nueva. Si va a dejar TurboTax por otro producto, lea cómo importar una declaración de TurboTax en H&R Block antes de cancelar nada, porque primero le conviene tener un PDF de cada año.

¿Por qué no funciona la importación en TurboTax?

La mayoría de las importaciones fallidas se deben a una de seis causas que indica Intuit: la institución no es socia, se eligió el socio equivocado, el formulario todavía no está disponible, el acceso de terceros está desactivado en la institución, el navegador bloqueó la entrega de los datos o el archivo superó un límite de tamaño o de transacciones. Una VPN o un antivirus muy estricto también pueden bloquear la conexión.

Siga las soluciones de la importación de TurboTax no funciona. Si la importación se completó pero un formulario sigue mostrando un aviso de revisión, la causa suele ser una casilla vacía, como la base de costo, y no la importación en sí.

Cómo imprimir y guardar copias de lo que importó

Guarde juntas una copia del formulario de origen y la declaración terminada. En TurboTax Online, las declaraciones de los últimos siete años están en Your tax returns & documents, en Tax Home, con la opción Download/print return (PDF); consulte cómo descargar una declaración de un año anterior en TurboTax. Quienes usan Desktop guardan un PDF desde el menú File.

El PDF que guarde este año también será la fuente de importación del año que viene si alguna vez cambia de producto, así que guárdelo además fuera de la carpeta de TurboTax. Si el PDF no abre o no se imprime, intente primero guardarlo en su computadora y abrirlo con un lector de PDF aparte en lugar del navegador.