TurboTax 加班费扣除：在哪里填写，以及为什么没有显示

TurboTax 加班费扣除：在哪里填写

TurboTax 在 W-2 部分处理加班费扣除。Intuit 的说明是从 W-2 开始，而不是从 Deductions & Credits（扣除与抵免）开始，所以很多人在扣除项目列表里找 TurboTax 加班费扣除却找不到。Intuit 的帮助文章给出两条路径，取决于雇主是否在 W-2 上印出了加班费。

路径一：加班费列在第14栏

1. 依次进入 Federal（联邦）、Income（收入）、W-2 主题，添加或编辑支付加班费的雇主开出的 W-2。
2. 检查 Box 14 - Description（第14栏说明）和 Box 14 - Amount（第14栏金额）是否与纸质 W-2 完全一致。导入的 W-2 有时会把第14栏留空。
3. 在 Review your box 14 information（核对第14栏信息）页面，找到加班费那一行，从下拉菜单中把类别（Category）设为 Overtime。
4. 继续，并回答随后出现的加班费问题。

路径二：W-2 上没有加班费

1. 按照 W-2 上印的内容填完。
2. 在 Let's check for other situations（检查其他情况）页面，勾选 Overtime 旁边的方框。
3. 回答问题。Intuit 表示这些问题能帮您找到并填入正确的金额；根据您依据的是工资单、雇主单独出具的说明，还是您已经知道的加班溢价，问题会有所不同。

加班费该填多少？填溢价，不是总额

这是最常见的错误。该扣除只适用于合格加班报酬，美国国税局（IRS）将其定义为《公平劳动标准法》（FLSA）要求的、超出正常工资率的那部分加班工资。对于1.5倍加班工资，合格部分就是多出的那一半，而不是全部加班工资。

对于1.5倍加班工资，有个快速核对方法：溢价是加班工资总额的三分之一，因为多出的那一半是1.5倍工资率里三个“半份”中的一个。如果您的第14栏显示标注为 OT 的$6,300，那很可能是全部加班工资。请按 W-2 上的实际内容告诉 TurboTax，再由后续问题把金额缩小到溢价部分。

为什么 TurboTax 加班费扣除不生效

当有人反映 TurboTax 加班费扣除不生效时，软件通常只是在按录入的内容运作。在认定是程序错误之前，请按顺序检查以下几点。

• 第14栏的类别为空或设成了 Other。除非您选择 Overtime，否则 TurboTax 不会识别 OT 或 OVTM 之类的文字。
• W-2 是导入的，所以缺少加班费那一行。请手动添加。
• 您从未进入 Let's check for other situations（检查其他情况）页面。请编辑 W-2，并在每个页面都点击 Continue（继续）。
• 您的回答表明您不适用 FLSA 加班规定，这会使金额变为$0。
• 您的报税身份是已婚分开报税。IRS 要求必须联合报税才能享受这项扣除。
• 您的修正调整后总收入处于逐步取消范围内，扣除会因此减少或取消。

如果 W-2 页面无法加载或不断把您退回，那是另一个软件问题；TurboTax 网站无法使用指南讲解加载问题，TurboTax 无法使用总览则可帮您归类其他症状。

TurboTax 会自动计算加班费扣除吗？核对 Schedule 1-A

会。根据您的回答，TurboTax 会判断加班费是否符合条件，并在 Schedule 1-A 第三部分计算扣除额。对于2025纳税年度，无论您是逐项扣除还是采用标准扣除额，Schedule 1-A 的合计都会转入1040表第13b行。

1. 在 TurboTax 在线版中，打开 Tax Tools（税务工具），然后 Tools（工具），再选 View Tax Summary（查看税务摘要），并选择 Preview my 1040（预览我的1040表）。在第13b行找到 Schedule 1-A 的合计。
2. 要查看第三部分本身，请使用 Print Center（打印中心）预览今年的报税表。Intuit 可能会要求您先注册或付费。
3. 将第三部分的金额与您算出的溢价进行比较。在上面第一个示例中，应为$2,100，而不是$6,300。
4. 如果在联合报税表上您和配偶都有加班费，请确认每份 W-2 都各自填写了加班费那一行。

2027年报税季，您的2026年 W-2 会显示什么

IRS 没有要求雇主在2025年 W-2 上单独申报合格加班费，并表示2025年的表格不会针对新扣除项目更新。有些雇主仍然使用了第14栏或单独的说明。这就是 TurboTax 在2025年要问这么多问题的原因。

对于2026年的工资，IRS 的 W-2 填表说明新增了第12栏代码 TT，用于填写合格加班报酬的总额。由于代码 TT 就是合格金额，需要猜测的地方应该会少一些。2026纳税年度 TurboTax 页面的布局尚未公布；Intuit 通常在秋末发布新版本。2027年初收到 W-2 时，请在第12栏查找代码 TT，并按原样填写。

既有小费又有加班费的员工在同一份附表上申报这两项；小费部分请看 TurboTax 小费免税指南。65岁或以上的员工还可以查看 TurboTax 老年人扣除页面。