Importar de TurboTax a Wealthsimple Tax: qué se conserva cuando se cambia

¿Puede Wealthsimple Tax importar mi declaración de TurboTax?

No. Wealthsimple dice que no ofrece integración directa con ningún otro programa de impuestos, así que Wealthsimple Tax no puede leer el archivo de declaración que TurboTax guarda en su computadora o en su cuenta de Intuit. No hay un botón para cargar la declaración de otra empresa, y cambiarle el nombre al archivo no lo soluciona.

No es tan grave como parece. Los datos que normalmente traería una transferencia del año anterior, como su dirección, sus formularios y la mayoría de los saldos por arrastrar, vienen en cambio de la CRA mediante Auto-fill my return (autocompletar mi declaración). Lo que queda es una lista corta de montos que solo usted o su declaración anterior pueden aportar.

¿Qué se conserva cuando cambio de TurboTax a Wealthsimple Tax?

Wealthsimple publica una lista de los saldos por arrastrar que más necesitan quienes cambian de programa, la sección de Wealthsimple Tax donde va cada uno y si Auto-fill lo proporciona. La tabla de abajo sigue esa lista.

Otros datos menos comunes también hay que escribirlos: gastos de empleo no usados, algunos créditos provinciales, créditos mineros, montos de la deducción por ganancias de capital y saldos por arrastrar del impuesto mínimo alternativo. Use el cuadro de búsqueda de Wealthsimple Tax para ir a la sección correcta de cada uno.

Cómo usar los datos de la declaración del año pasado sin importar

Reúna las cifras del año pasado antes de cerrar su cuenta de TurboTax o desinstalar el programa de escritorio. Wealthsimple menciona tres lugares donde encontrarlas: su aviso de tasación, Mi Cuenta de la CRA (My Account) y el resumen de su programa de impuestos anterior.

1. Guarde un PDF de la declaración completa del año pasado desde TurboTax, con todos los anexos y hojas de cálculo que imprime.
2. Descargue el aviso de tasación del año pasado desde Mi Cuenta de la CRA. Sus cifras reflejan los cambios que hizo la CRA, así que tienen prioridad sobre su propia copia.
3. Cree su perfil en Wealthsimple Tax y complete About You (sobre usted), incluidos el número de seguro social de Canadá (SIN), la fecha de nacimiento y la provincia.
4. Ejecute Auto-fill my return para traer los formularios y los saldos que tiene la CRA.
5. Escriba los datos marcados con No en la tabla de arriba, usando el cuadro de búsqueda para encontrar cada sección.
6. Ejecute Review & Optimize (revisar y optimizar) y compare el reembolso o el saldo a pagar con lo que esperaba.

Ejemplo: un pequeño arrendador que cambia de programa

Suponga que tiene una unidad en alquiler y que la declaración de TurboTax del año pasado mostraba un costo de capital no amortizado (UCC) al cierre de $180,000 en la clase 1. Nada de eso se transfiere. En Wealthsimple Tax, abra Rental Income (ingresos de alquiler) e ingrese $180,000 como UCC inicial de este año para la clase 1, como indica Wealthsimple. Si lo omite, no reclamaría ninguna deducción por amortización.

Lo mismo ocurre con la CNIL. Wealthsimple pide las dos últimas filas del Formulario T936 del año pasado, las líneas 16 y 19, que encontrará en el PDF que guardó de TurboTax.

Saldos por arrastrar que debe revisar antes de presentar

Auto-fill copia lo que la CRA tiene en el momento en que lo ejecuta, y los datos de la CRA pueden estar mal. En la temporada 2025, UFile informó de un problema en Auto-fill de la CRA que pasaba $8,000 en lugar de $0 como monto de la variable B del límite de la FHSA a algunas personas que abrieron una FHSA en 2023; la CRA confirmó la corrección el 17 de marzo de 2025. La lección vale para cualquier programa: compare los saldos importados con su aviso de tasación.

Si falla la importación en Wealthsimple Tax

Cuando alguien dice que falló la importación en Wealthsimple Tax, por lo general quiere decir que Auto-fill no trajo nada o dejó huecos. Tres comprobaciones cubren la mayoría de los casos.

• No aparece ningún formulario: el paso de inicio de sesión con la CRA no terminó. Permita las ventanas emergentes, cierre la sesión en otras pestañas de la CRA y vuelva a intentarlo. El ERR.082 y otros errores de inicio de sesión se tratan en el Auto-fill de Wealthsimple Tax no funciona.
• Faltan algunos formularios: la CRA todavía no los ha procesado. La mayoría están disponibles a mediados de marzo, y la fecha límite de los formularios T3 llega hasta el 30 de marzo.
• Los saldos por arrastrar están en blanco: los saldos solo aparecen si figuran en su expediente de la CRA. Si la declaración del año pasado todavía está en evaluación, use las cifras de su declaración anterior y vuelva a revisarlas cuando llegue el aviso de tasación.

Si después no puede enviar la declaración, vea Wealthsimple Tax no funciona.

Cambiarse a otro producto

Todos los productos certificados dependen de Auto-fill y de la entrada manual cuando se cambia de marca, así que la lista de comprobación de esta página funciona igual en cualquiera de ellos. Si está considerando UFile, sus problemas de inicio de sesión y de conexión con la CRA se tratan en UFile no funciona, y sus mensajes de rechazo en los códigos de error de UFile.

Para comparar funciones y costos lado a lado, lea Wealthsimple Tax frente a TurboTax. La lista completa de productos certificados está en la guía de programas de impuestos canadienses.