Wealthsimple Tax 从 TurboTax 导入：换软件时哪些数据能带过来

Wealthsimple Tax 能导入我的 TurboTax 报税表吗？

不能。Wealthsimple 表示它与任何其他报税软件都没有直接集成，所以 Wealthsimple Tax 无法读取 TurboTax 保存在您电脑上或 Intuit 账户中的报税文件。它没有上传其他公司报税表的按钮，给文件改名也没有用。

实际情况没有听起来那么糟。往年数据转入通常会带过来的信息，例如地址、税表和大多数结转余额，改由 CRA 通过“自动填写我的报税表”（Auto-fill my return）提供。剩下的只是一小部分只有您本人或旧报税表才能提供的金额。

从 TurboTax 换到 Wealthsimple Tax，哪些数据能带过来？

Wealthsimple 公布了一份换软件用户最常需要的结转项目清单，列出每一项在 Wealthsimple Tax 中的填写位置，以及是否由自动填写提供。下表依照这份清单整理。

一些较少见的项目也需要手动输入：未使用的就业开支、部分省级抵免、采矿抵免、资本利得扣除金额以及替代最低税（AMT）结转。请用 Wealthsimple Tax 中的搜索框跳转到各项对应的部分。

不导入也能使用去年的报税数据

在关闭 TurboTax 账户或卸载桌面版程序之前，先把去年的数字收集好。Wealthsimple 列出了三个查找位置：您的评税通知书、CRA 个人账户（My Account），以及您之前报税软件生成的摘要。

1. 从 TurboTax 保存去年完整报税表的 PDF，包括其打印的每一份附表和工作表。
2. 从 CRA 个人账户下载去年的评税通知书。其中的数字反映了 CRA 所做的任何更改，因此优先于您自己的副本。
3. 创建 Wealthsimple Tax 个人资料，并填写“关于您”（About You）部分，包括社会保险号（SIN）、出生日期和省份。
4. 运行“自动填写我的报税表”，带入税表以及 CRA 掌握的余额。
5. 用搜索框找到各个部分，手动输入上表中标为“否”的项目。
6. 运行“审核与优化”（Review & Optimize），将退税或欠税金额与您的预期进行比较。

示例：小房东换用其他软件

假设您拥有一套出租房，去年的 TurboTax 报税表显示第1类的期末未折旧资本成本（UCC）为$180,000。这些都不会转过来。在 Wealthsimple Tax 中，按照 Wealthsimple 的说明，打开“出租收入”（Rental Income），将$180,000输入为今年第1类的期初 UCC。如果跳过这一步，就等于完全没有申报资本成本扣除。

CNIL 也是如此。Wealthsimple 要求填写去年 T936 表的最后两行，即第16行和第19行，这些可以在您从 TurboTax 保存的 PDF 中找到。

报税前要核对的结转金额

自动填写复制的是您运行时 CRA 掌握的数据，而 CRA 的数据也可能有误。在2025年报税季，UFile 报告了一个 CRA 自动填写问题：对于部分在2023年开设首套房储蓄账户（FHSA）的人，FHSA 额度的变量 B 金额被传成了$8,000而不是$0；CRA 于2025年3月17日确认已修复。这个教训适用于任何软件：把导入的余额与评税通知书进行核对。

如果 Wealthsimple Tax 导入失败

人们说 Wealthsimple Tax 导入失败，通常是指自动填写什么都没带进来，或者留下了空缺。以下三项检查可以解决大多数情况。

• 一张税表都没有：CRA 登录步骤没有完成。请允许弹出窗口，退出其他 CRA 标签页后重试。ERR.082 和其他登录错误请参阅 Wealthsimple Tax 自动填写无法使用。
• 缺少部分税表：CRA 尚未处理完毕。大多数税表在3月中旬前可以获取，而 T3 表的截止日期晚至3月30日。
• 结转金额为空白：只有 CRA 档案中已有的余额才会显示。如果去年的报税表仍在评税中，请使用旧报税表上的数字，收到评税通知书后再核对一次。

如果之后无法提交，请参阅 Wealthsimple Tax 无法使用。

改用其他软件

换品牌时，每款认证软件都依赖自动填写和手动输入，所以本页的核对清单在任何软件中都同样适用。如果您在考虑 UFile，它的登录和 CRA 连接问题请参阅 UFile 无法使用，被拒提示请参阅 UFile 错误代码。

功能和费用的对比，请阅读 Wealthsimple Tax 与 TurboTax 比较。完整的认证产品列表请见加拿大报税软件问题汇总。