简短回答
要提交 TurboTax 修改报税表，请等到美国国税局（IRS）接受原报税表后，登录同一个账户，在 TurboTax Online 中为该年度选择 Amend (change) return（修改报税表），或在该年度的 TurboTax Desktop 中选择 Amend a Filed Return。TurboTax 会生成 1040-X 表，并在提交步骤告诉您可以电子报税还是必须邮寄。IRS 表示，大多数修改报税表需要8到12周处理。
- 01何时可以开始修改
- IRS 接受原报税表之后（Intuit）
- 02IRS 接受电子提交 1040-X 表的年度
- 当前纳税年度及之前两个纳税期
- 03同一纳税年度可电子提交的修改报税表
- 最多3份（IRS）
- 04IRS 处理时间
- 8到12周，部分情况最长16周
- 05Where's My Amended Return 显示进度的时间
- 提交后约3周
什么情况下需要提交 TurboTax 修改报税表？
如果 IRS 已经接受了您的报税表，之后您又发现会改变报税结果的内容，就需要提交修改报税表。IRS 列出的常见原因包括：报税身份、收入、扣除额、抵免、受抚养人或应纳税额发生变化。在 TurboTax 中，修改会生成 1040-X 表，只申报发生变化的部分，并附上更正后的表格。
| 您的情况 | 应该怎么做 |
|---|---|
| IRS 拒绝了电子报税 | 更正后重新提交同一份报税表，不用修改 |
| 已被接受，之后收到更正后的 W-2 或 1099 | 用 1040-X 表修改 |
| 已被接受，但漏报了受抚养人、抵免或扣除额 | 用 1040-X 表修改 |
| IRS 来信说已更正一处错误 | 不需要修改 |
| IRS 要求您补寄缺少的表格 | 按来信要求寄送该表格 |
被拒的报税表从未算作已提交，所以没有可以修改的内容；这种情况的处理步骤见如何重新提交被拒的报税表。IRS 还表示，如果它已经更正了您报税表中的错误，或者在缺少某些表格的情况下接受了报税表并要求您另行寄送，就不需要修改。
什么时候可以在 TurboTax 中开始修改？
Intuit 表示，要等原报税表被 IRS 接受后（如果是纸质报税，则在寄出后）再进行修改。在 TurboTax Desktop 中，只有 IRS 接受原报税表之后，才会出现 Amend a Filed Return（修改已提交的报税表）选项。请使用提交原报税表时的同一个 TurboTax 账户或同一个 Desktop 文件，因为修改是从已提交的内容开始的。
如果修改后您需要补缴更多税款，IRS 建议在4月截止日期前提交修改报税表并付款，以免产生罚款和利息。如果在该日期之后修改，不要自行加上利息或罚款，IRS 会计算并调整金额。如果要申请退税，IRS 一般给您的期限是自提交原报税表之日起3年内，或自缴税之日起2年内，以较晚者为准。提前提交的报税表，按4月截止日期视为提交日期。
如何在 TurboTax Online 中修改报税表？
- 登录提交原报税表时使用的 TurboTax 账户。
- 在 Tax Home（主页）页面向下滚动到 Your tax returns & documents（您的报税表和文件），选择要修改的年度。
- 打开 Amend (change) return 菜单，选择 Amend using TurboTax Online（使用 TurboTax Online 修改）。
- 只进入需要更正的部分并修改相应内容。退税计算器从 $0 开始，只显示退税额或应缴税额的变化。
- 回答其余问题，检查 1040-X 表，然后进入提交步骤。
开始时显示 $0 是正常的，并不表示原来的退税被取消。如果 TurboTax Online 提示您改用 TurboTax Desktop 修改该年度，请按下面的 Desktop 步骤操作。如果无法登录保存原报税表的账户，请先参考 TurboTax 登录问题 解决登录。
如何在 TurboTax Desktop 中修改报税表？
TurboTax Desktop 要在该纳税年度的软件中修改报税表：2025年的报税表要在2025版软件中修改，不能用更新的版本。Intuit 的步骤在 Windows 和 Mac 上相同，只是保存副本的方法不同。
- 打开要修改年度的 TurboTax Desktop 版本，再打开您已提交的报税表。
- 先保存一份原报税表副本：Windows 上用 File > Save As（文件 > 另存为），Mac 上用 Duplicate（复制），并起一个能看出是原件的名字。
- 在 File（文件）菜单靠近底部的位置，选择 Amend a Filed Return。
- 在该报税表旁选择 Amend，当 TurboTax 询问您是否已经提交时，回答 Yes（是）。
- 在 What do you need to change（需要更改什么）页面，在每个要更改的项目旁选择 Update（更新）。
- 完成其余页面，然后用不同的名字保存修改后的报税表，例如包含纳税年度和“修改”字样的名字。
保持原文件不变很重要：如果 IRS 对修改提出疑问，您可以出示最初提交的确切内容。如果电脑上已经没有旧版 Desktop 软件或它的 .tax 文件，请参考往年报税表指南找回之前的报税表。
TurboTax 可以电子提交修改报税表吗？
很多时候可以。IRS 接受通过报税软件电子提交的 1040-X 表，适用于当前纳税年度和之前两个纳税期。Intuit 的税务指南还加了一个条件：原报税表也必须是电子提交的。IRS 表示，如果往年的原报税表是纸质提交的，修改报税表也必须用纸质提交。
| 您的情况 | 修改报税表的提交方式 |
|---|---|
| 原报税表为电子提交，年度在 IRS 允许范围内 | 通常可以电子提交 |
| 往年原报税表为纸质提交 | 只能纸质提交 |
| 年度早于 IRS 允许范围 | 只能纸质提交 |
| 该年度已有三份修改报税表被接受 | 不能再电子提交修改 |
即使在允许范围内，有些修改报税表也会因为所含表格而无法电子提交。这时 TurboTax 会在提交步骤给出打印并邮寄的说明。请打印 1040-X 表以及有变化的表格和附表，签名并写上日期，然后按说明邮寄。TurboTax 阻止电子报税的其他原因，请看 TurboTax 无法电子报税。
修改后退税的直接存款
对于2021及以后的纳税年度，IRS 允许您在电子提交的 1040-X 表上填写银行信息，申请直接存款。纸质 1040-X 表的退税会以纸质支票寄出。
如何在 TurboTax 中修改州报税表？
Intuit 表示，您在联邦报税表上所做的更改会自动带入州报税表，所以先修改联邦部分，再检查州的页面。各州使用自己的修改表格，或在普通表格上勾选修改报税表的方框。Intuit 的税务指南指出，有些州接受电子提交的修改，有些州则要求纸质提交。
- 不要把州报税表附在联邦 1040-X 表上；IRS 表示州的事务要另外与州税务机构处理。
- Intuit 的税务指南建议在州修改报税表中附上一份联邦 1040-X 修改表的副本。
- 如果州在收到修改报税表后将其拒绝，可参考 TurboTax 州报税表被拒 中的解决方法。
如何查询 TurboTax 修改报税表的进度？
电子提交被接受只表示 IRS 收到了您的修改，还不代表处理结果。处理进度要在 IRS 一方查询，即 Where's My Amended Return（我的修改报税表在哪里）工具，它涵盖当前纳税年度和之前3年。
IRS 表示，提交 1040-X 表约3周后可以查到进度，大多数修改报税表需要8到12周处理，有些最长需要16周。查询时需要您的社会安全号码（SSN）、出生日期和邮政编码，也可以登录您的 IRS 个人网上账户。同样的进度信息也可以拨打 866-464-2050 查询。
分步说明
等待被接受
IRS 接受原报税表之后，或您寄出纸质报税表之后，再开始修改。
打开修改功能
Online 中为该年度选择 Amend (change) return；Desktop 中先保存副本，再选择 File > Amend a Filed Return。
只更改错误的部分
更新受影响的项目；退税计算器从 $0 开始，只显示变化。
提交 1040-X 表
如果 TurboTax 提供电子提交就用电子提交，否则按说明打印、签名并邮寄。
在 IRS 查询进度
提交约3周后查看 Where's My Amended Return。
常见问题
TurboTax 可以提交修改报税表吗？
可以。IRS 接受原报税表后，TurboTax Online 和 TurboTax Desktop 都可以生成 1040-X 表。能否电子提交取决于纳税年度和原报税表的提交方式，TurboTax 会在提交步骤告诉您。
TurboTax 修改报税表收费吗？
Intuit 关于修改报税表的帮助文章没有列出单独的修改费用，所以在付款或提交前，请查看 TurboTax 屏幕上显示的内容。
为什么在 TurboTax 开始修改时退税显示 $0？
Intuit 表示，修改报税表时退税计算器从 $0 开始，只显示退税额或应缴税额的变化。这并不表示原来的退税被取消。
TurboTax 修改报税表需要多长时间？
IRS 表示需要8到12周，部分情况最长16周。提交约3周后，可以在 Where's My Amended Return 查到进度。
同一份报税表可以修改几次？
IRS 表示，同一纳税年度最多可以提交3份修改报税表。第三份电子提交的修改被接受后，该年度之后的电子提交都会被拒绝。
TurboTax 显示报税表被拒，需要提交修改报税表吗？
不需要。被拒的报税表从未算作已提交，您只需更正错误并重新提交同一份报税表。1040-X 表只用于 IRS 已经接受的报税表。
来源
- Intuit: How do I amend my federal tax return for this year? ttlc.intuit.com
- TurboTax tax guide: Amending your income tax return (Intuit) turbotax.intuit.com
- IRS: File an amended return irs.gov
- IRS: Amended return frequently asked questions irs.gov
- IRS: Where's My Amended Return? irs.gov
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